曾被称银行业”最有用的发明”,如今一年减少8万台

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ATM机曾经被称作是银行业“最有用的发明”,但在移动支付的冲击下,ATM机高光已经褪去。2020年一整年的时间,ATM机数量再收缩超8万台,全国每万人对应的数量也由2019年的7.87台下降至7.24台。行业红利不再,也倒逼ATM机厂商转型升级,北京商报记者注意到,在大刀阔斧转型多年之后,ATM机厂商盈利能力依旧难言乐观,未来厂商们如何深耕网点打造客户价值经营中枢,同时持续深化线上渠道建立自身业务经营模式依旧需要时间来考验。

逐渐“消失”的ATM机

2020年在疫情之下,有效阻断“人传人”的传播链条是关键,于是移动支付、“无接触”概念大火,刷卡、扫描二维码、使用移动终端进行付款成为人们主要的支付方式。

二维码碾压支付江湖,也让曾经ATM机存取款的生活成为记忆,ATM机的使用率也一降再降。根据央行最新公布的《2020年支付体系运行总体情况》数据显示,截至2020年末,ATM机具为101.39万台,较2019年末减少8.39万台。全国每万人对应的ATM数量7.24台,同比下降7.95%。

回顾2020年整年的数据,ATM机数量下滑趋势明显,截至2020年一季度末、二季度末、三季度末,ATM机数量分别为108.30万台、105.21万台、102.91万台,季度环比分别减少1.47万台、3.09万台、2.31万台。

从近两年数据来看,2018年一季度,央行新增统计了自助服务终端、可视柜台(VTM)、智能柜台等新型终端设备,扩大了ATM机的统计范围,ATM机数量增长显著。截至2018年末,ATM机111.08万台,较2017年末增加15.03万台。

但自2019年二季度开始,ATM机数量就开始下跌,从截至2019年二季度末的110.04万台下滑至2019年三季度末的108.88万台,2019年四季度ATM机数量迎来一波微升,上升至109.77万台,但较2018年末依旧减少1.31万台。

ATM机的缩减从商业银行年报也能一窥究竟,北京商报记者注意到,在近日已发布年报数据的银行中,银行大多对ATM机的着墨不多。国有大行中,中国银行截至2020年末ATM机数量为3.33万台,较2019年末的3.73万台下降10.76%。渝农商行虽然在年报中未披露ATM机的数量,但却表示“2020年银行卡手续费收入为1.65亿元,较上年减少0.15亿元,降幅8.38%,主要是借记卡ATM手续费收入及POS消费減少”所致。

与之形成鲜明对比的是非现金支付业务的稳步增长,据央行公布的数据显示,2020年,全国银行共办理非现金支付业务3547.21亿笔,金额4013.01万亿元,同比分别增长7.16%和6.18%。

零壹研究院院长于百程在接受北京商报记者采访时分析认为,根据央行披露的数据显示,全国ATM机数量在2019年出现了首次下降,2020年降幅进一步扩大。其背后的原因,主要是移动支付的快速增长,对现金支付需求造成了冲击。从2015和2016年开始,银行存取款业务交易量开始下降。受此影响,银行对于传统ATM机的需求下降,部分ATM供应商甚至退出了市场。不过,AMT机还并不会完全消失,中国区域发展差异较大,移动支付还不能完全替代现金。

“高光不再”的ATM机厂商

ATM机市场需求的急剧萎缩,也倒逼ATM机厂商不得不面临转型难题,北京商报记者注意到,在经历了多年大刀阔斧的改革后,ATM机厂商业绩经营也出现分化格局,喜忧参半。

在ATM机制造商里,公认的龙头上市公司主要有御银股份、恒银科技、东方通信、广电运通等几家为数不多的公司。

以广电运通为例,早在2016年,广电运通的净利润就出现了自2007年上市以来的第一个负增长,下滑6.07%。彼时,广电运通在年报中提及。“移动支付技术全面冲击银行业,国内ATM市场需求量缩减,行业竞争激烈,产品价格持续下滑,公司面临的经营压力增大。”并提到“积极寻求新的业务增长点”。

但转型多年后,广电运通在2020年的业绩仍处于负增长态势。根据该公司近日发布的2020年年报显示,去年全年,广电运通实现营业收入约64.11亿元,同比下降1.32%;实现归属于上市公司股东的净利润约7亿元,同比下降7.59%。

另一家ATM机厂商东方通信虽然2020年营业收入得到增长,但该公司净利润数据却难言乐观。2020年该公司实现营业收入29.67亿元,同比增加10.57%。对应实现归属于上市公司股东的净利润约为1.04亿元,同比下降21.37%。

ATM机衰落首当其冲的就是相关制造厂商,价格下跌必然导致成本降低,东方通信在年报中坦言,报告期内智能自助设备毛利率为4.94%,同比减少14.09个百分点,主要系设备售价下跌严重,设备配置要求提高所致。而剖析东方通信的产品架构,该公司智能自助设备产业产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、便携发卡机等类别。

恒银科技最新发布的2020年年度业绩预盈公告数据提及,经财务部门初步测算,预计该公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,盈利在3000万−3600万元左右。不过,该公司也提到,预计2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1200万元到-1000万元之间。

而主打自主研发、生产、销售、运营一体的ATM机厂商御银股份2020年则呈现了营业收入下降、净利润上升的局面,根据御银股份发布的2020年度业绩快报,2020年该公司实现营业收入约1.83亿元,比上年同期下降14.67%,实现归属于上市公司股东的净利润7456.37万元,比上年同期增长10.83%。

金融行业资深分析师王蓬博指出,“线下人民币流通还是必要的,只要有现金的行为都需要交互,ATM机还是有存在的基础和必要。对ATM机厂商来说‘活下来’肯定没有问题,只需要控制成本即可。但从运营的角度来讲,ATM机厂商的利润下滑比较严重,转型多年也没有特别好的案例,同时新发开的银行网点的机器目前来看,更新频率也在降低。

由“柜员机”向“智能网点”延伸

让ATM机厂商们没有想到的是,打败他们的不是行业之间激烈的竞争,而是线上化趋势浪潮下的洗礼。

2021年伊始,转型、升级已成为各行各业离不开的话题,ATM机厂商们也在跃跃欲试。正如广电运通在2021年一季度业绩预告中所言,2021年该公司聚焦金融科技与城市智能、加快AI+场景业务拓展,预计2020年一季度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长30%-50%,盈利18681.95万-21556.09万元。

东方通信则在2020年年报中提到,2021年将继续推进“企业网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务产业”三大产业生态圈的转型升级,并以此为中心提升包括研发、采购、制造、销售、客服在内的全产业链支撑平台的整体协作能力。

ATM机厂商如何深耕网点打造客户价值经营中枢,同时持续深化线上渠道建立自身业务经营模式?“对于ATM机厂商来说,产品转型方向是服务银行智能化升级改造,增加研发投入,探索人工智能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性。”在于百程看来,ATM机厂商可将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸,由低端业务向高端、复杂、核心业务发展。另外,也可以围绕数字人民币、移动支付,打造智能终端设备,建设相关渠道或平台。

王蓬博进一步分析指出,以ATM机为基础打造线上客户的中枢价值很难,因为ATM机虽然能够直接触达客户,也能够知道部分客户的交易信息,但实际上客户更多的终端识别是在银行,ATM机就是给银行做线下铺垫,但是ATM机厂商又不像第三方支付一样开发出了自己的虚拟账户体系。所以ATM机只能永远在银行体系下做业务,转型难度相对来说比较大。

针对2020年度业绩经营表现以及未来战略发展重点,北京商报记者分别联系御银股份、恒银科技、东方通信、广电运通进行采访,但截至发稿并未收到回应。

记者丨孟凡霞 宋亦桐

编辑丨张兰

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